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每年的双11几乎成了全民消费狂欢的一天,当然,今年也不例外。然而,打折促销的不仅是各类商品,还有A股市场。双11当天,A股市场震荡调整,创业板单日跌幅超过3%。
原本有向上突破迹象的A股此前经历了中阳的上涨走势,但市场呈现出持续调整的态势。再次未能触及3400点关口,大盘重回区间震荡格局。至于深圳股市,尽管近期反弹已创出年内新高,但股指在创出新高后并未延续强劲的上行表现。与上海股市一样,近两天深圳股市的连续调整再次分散了刚刚聚集的市场情绪。
A股市场日均成交量突破1万亿,再次成为强势信号。但遗憾的是,股市成交量的放大缺乏可持续性。单日成交量放大后,a股市场成交量将再次萎缩。或许,更为积极的市场现象是,近期市场表现的量价齐升,呈现出涨时量增、跌时量减的现象。在市场没有出现极度萎缩或突然大幅放量的情况下,市场很难建立阶段性头部仓位。
今年的双11,A股市场走势也不太乐观。不过,折价最明显的上市公司是受益于双11概念的互联网新经济巨头。无论是在美国还是香港股市,曾经有足够市场影响力的上市公司最近都受到非理性下滑的冲击,对整个市场的投资信心的影响非常明显。
一方面,互联网新经济巨头的非理性下行趋势与估值修复压力有关。毕竟这些股票前期涨幅很大,必然会带来一定的获利回吐压力。另一方面,则与近期发布的平台反垄断草案的消息有关,这实际上构成了互联网新经济企业作为热衷资本的持续利润增长空间,它也可能重新评估这类上市公司的估值和定价。
市值超过1万亿的上市公司股价不断下跌,对整个国内资本市场的影响仍然十分明显。不过,在部分资金被抛售的同时,部分资金流向传统周期性行业,包括煤炭、有色金属、钢铁、水泥、建材等,这些行业已成为短期资金的避风港。资本从中高估值行业流向低估值行业。这只是资产配置调整的一种变化,但仍反映了资产套期保值的需要。
不过,由于前期资本介入程度较深,即使经过一系列措施的冲击,也未必能从根本上改变一些互联网新经济巨头的中长期价格运行趋势。纵观海外成熟市场,巨无霸企业的发展一直受到一系列监管压力。然而,在经历了短期的阵痛之后,庞大企业中长期的价格走势并没有发生实质性的变化。企业凭借自身强大的护城河优势和客户的高利用粘性,总会想出更多的应对策略,资金也不会受到部分影响,《办法》的出台改变了企业对长期投资价值的认识。
双11股市出现折价,未必是坏事。虽然目前A股市场并不低迷,特别是深证成指一直处于历史高位,但由于国内经济持续回升的趋势较为明显,上市公司业绩增长有保障,从而不断降低市场估值水平。总体来看,目前A股市场的估值和定价较为合理。随着上市公司业绩的不断提升,整个股市的价值中心也将得到提升,市场的安全缓冲进一步加厚。
在这种背景下,股市并没有明显的下行空间。趁市场持续调整之机,将给投资者带来阶段性的低吸点。对于中期上行行情,市场运行趋势短期内不会改变。除非市场基本面或经济基本面已经基本恶化,很难撼动市场上升趋势的基础。或许,在经济持续复苏和上市公司业绩持续改善的背景下,A股市场仍可能保持向上震荡的主调,而结构性牛市的基础依然存在。

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