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什么是领先的公司在面板概念股。LGD有望在19季度末退出韩国国内液晶电视产能。预计从第19季度到第20季度,全球电视总产能将占全球电视总产能的20%以上。这个行业的供给方面出现了一个转折点。考虑新增产能后,产能环比增幅明显回落。从产业集中度和竞争格局来看,13年来,随着国内厂商的大规模扩张,大尺寸液晶产业前五名的集中度呈现分散态势,京东方和csot上升最快,三星和友达下降最快。我们预计,国内行业重组后,行业集中度将进一步趋同。京东方和csot的主导地位将进一步提升。
的需求端会先抑制然后增加。一个新的周期即将到来。由全球城市关闭、物流不畅和线下门店关闭引发的疫情将在6月后逐步缓解。由于行业整体库存水平较低,预计下半年补库存需求将有所回升,加之奥运会欧洲杯等赛事的推迟,全年需求将先抑后增。液晶电视行业整体供需比将从20q2的68%(供大于求)逐步下降到20q4的34%(供大于求)。21年液晶电视面板终端主要生产能力来自华星光电t711代线和汇科长沙86代线,主要生产能力集中在下半年。因此,上半年面板价格有持续上涨的基础。韩国三星和LG的OLED生产线产能较小,受产量缓慢攀升等因素影响,对22年的影响有限。
重点推荐小组负责人:京东方A和TCL科技内存经历了两次行业集中度提升,行业底部利润率持续上升,且下行周期开始短于上行周期,因此小组有望复制内存发展路径。21年后,供应方面将停滞不前。因此,在下一代显示技术革命性突破之前,面板的上行周期将更具确定性,利润回收期将更长。目前,京东方Pb约为16,估值仍处于较低水平,利空消息已尽,股价下跌空间有限,从上一个大周期259倍的Pb峰值仍有较大的回升空间。TCL科技重组后,目前Pb为26倍。未来,公司的T7、T4生产线将陆续投产,收入空间依然较大。未来,公司面板端产能增长将更为迅速,盈利能力也将更强。维持京东方A和TCL科技买入评级。

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